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海南政策不断:免税又有大消息 群雄逐鹿下龙头空间被打开

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《交易日财经早报》已更新,高估值持续受压制,应重点关注什么?正式中报逐步落地,有什么参与的机会?具体内容请听早报本日解读。

  原标题:海南政策不断 免税又有大消息!群雄逐鹿下 龙头空间被打开

  来源:财联社

  财联社8月20日讯,海南两家企业获得离岛免税品经营资质。

  海南离岛免税购物新政策实施成效和相关工作推进情况新闻发布会19日在海口召开。海南省商务厅厅长陈希表示,海南省政府于近日正式批准海南两家企业享有离岛免税品经营资质,并已报财政部等部门备案。

  这两家企业分别是海南旅游投资发展有限公司的全资子公司海南旅投免税品有限公司,以及海南省发展控股有限公司的全资子公司全球消费精品海南发展贸易有限公司。

  天眼查资料显示,这两家公司是海南旅游投资发展有限公司、海南省发展控股有限公司分别于7月21日、7月23日成立的子公司。

  此外,通过股权穿透,海南旅游投资发展有限公司控股(参股)多家公司,其中控股海南旅投美兰机场新零售有限公司,持股占比51%。此外,还参股了中国旅游集团中免股份有限公司(A股上市公司:中国中免)1.65%的股份。

来源:天眼查

  此外,陈希还表示,海南省欢迎省外具有免税品经营资质的企业前来竞争开设离岛免税店。

  海南省商务厅、财政厅根据相关法律法规规定,共同制定了设立三亚市市内免税店竞争性磋商方案,拟按照是否具备丰富的免税经营经验、稳定的国际品牌合作资源、较强的投资能力、诚信守法经营等标准,尝试采用竞争性磋商方式从省外具有免税品经营资质的企业中择优选定1个企业,作为三亚市内1家离岛免税店经营主体。

  群雄逐鹿 免税牌照成香饽饽

  值得注意的是,虽然已有多家上市公司表示已申请相关免税牌照,但今年以来真正拿到资质的仅有王府井这一家公司。

  目前,国内8张免税牌照中,中国国旅一家独大,手握3张,分别是中免(中国免税品集团)、日上(日上免税行)、海免(海南省免税品有限公司)。其他5张分别发给了珠免(珠海市免税企业集团有限公司)、深免(深圳市免税商品集团有限公司)、中出服(中国出国人员服务有限公司)、中侨(吉林中侨免税外汇商品有限公司)和王府井。

  上海市消保委副秘书长唐健盛在接受采访时就表示,考虑到免税行业的特殊性,预计相关部门对免税牌照批复的数量和节奏会有所把控,避免冲击现有的零售市场。

  券商:龙头企业有望强者恒强

  中信证券研报指出,离岛免税市场的扩容势必成兵家必争之地。7月1日新政执行至8月18日,海南4家离岛免税店销售额突破50亿元,同比增长2.5倍,日均销售额超亿元(49天50亿元);其中8月的18天销售额超过25亿元,日均达约1.4亿,超出预期。

  预计离岛免税市场短期将维持“中免+2家本地企业+1家省外企业”的适度竞争格局,有利于推动整体市场规模提升,对于本地2家企业及1家省外免税商,后续建议关注其供应链和运营能力的建设。

  中信证券认为,当前阶段,中国中免的龙头地位最为明确,其凭借全门店布局和强大的基础运营能力、良性的品牌合作关系、显著的规模议价优势等,料将充分受益于消费回流目的下的政策红利,建议主要配置。中信证券判断中国中免有望维持估值溢价。免税市场扩容背景下,格局利于头部企业,中国中免市值向上空间进一步打开,建议积极配置。

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指数短期或维持震荡 公募基金表示不悲观

  证券时报记者 张燕北

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  周三,A股震荡回调,沪指回踩3400点,深成指跌幅超2%,创业板指则跌3.27%,创7月14日本轮调整以来最低收盘点位。盘面上,生物科技、半导体等调整显著,电力、农牧饲渔、食品饮料、水泥建材、酿酒等逆市走强。对此,公募人士普遍认为A股后市或将持续高位震荡。配置上,可关注存在修复机会的低估值周期板块,而科技、医药、消费仍是中长期的市场主线。

  南方基金认为,昨日市场调整主要受医药生物、半导体等行业大幅下跌影响。按申万一级行业口径统计,目前医药生物板块占到创业板指权重的32.6%,其次是电气设备、计算机、电子。跌幅居前的行业普遍是前期热门,近两周市场波动加大,对资金的风险偏好造成一定影响,部分投资者有获利了结、降低仓位的诉求。

  融通基金认为,隔夜美股标普500指数时隔半年再创历史新高,收复疫情暴发以来全部失地。受台风影响,北向资金早盘暂停交易。缺少外资加入,市场氛围稍显低迷。

  对于电力板块昨日的大涨,有机构表示,主要是低估值叠加业绩因素支撑了火电行业的表现。随着经济回暖,用电量增速仍有保障,板块估值处在历史低位,估值修复可期。此外,汛期来水有望持续偏丰,优质水电资产股息率较高,防御属性强。

  德邦基金表示,当前的基本面还不足以支持政策收紧,央行宽信用政策还将持续甚至加码,短期震荡其实是市场对过去一年多牛市的整固。

  对于A股市场的判断,南方基金表示指数中长期中枢抬升的趋势不变,短期波动率的上升使得板块轮动会更为显著。当前位置市场下行风险有限,短期可能继续维持高位震荡的局面。

  结构方面,南方基金认为,科技、医药、消费仍是中长期的市场主线,短期公用事业、周期等低估值板块存在修复机会,但基于当前宏观环境和行业基本面情况,发生大级别风格切换的概率不大。对于中长期资金,主线板块的回调可能是再次买入的机会。

  融通基金认为,总体来看,创业板注册制落地之前,市场可能依旧以机构主导的板块轮番上涨为主,在此行情下,指数短期或维持震荡格局。除密切关注中美关系发展的实时变化外,操作上或可选择与机构在“低价、低估值、周期绩优”等方向上抱团。

  对于科技股未来走势,汇丰晋信科技先锋基金基金经理陈平称,“市场短期波动加大很难预测,但并不会改变科技长期向好的趋势。TMT的短、中、长期逻辑依然成立,仍然看好未来TMT成长股行情。”

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椰树回应招聘要求抵押房产终身服务:这是硬性条件

  8月19日,椰树集团发布的一则“培养职业经理学校”招生条件中, 椰树要求应聘者抵押房产终身服务还要求“顾事业不顾家”。椰树集团工作人员确认招生简章是真实的,需要考核合格才能招生。一位人事部工作人员表示,抵押房产、签承诺书是硬性条件。

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人民币国际化再迎新契机

  人民币国际化再迎新契机

  8月14日,中国人民银行发布了《2020年人民币国际化报告》,报告显示,人民币国际化已再上新台阶。

  前不久,中国人民银行行长易纲也表示,人民币国际化的势头非常好。

  上半年,人民币跨境收付金额同比增长了36.7%,人民币连续8年成为我国第二大跨境收支货币。一季度人民币外汇储备的份额超过2%,比2016年加入特别提款权货币篮子的时候增长了近一倍。

  在这种情况下,人民币会不会很快成为国际货币呢?

  所谓国际货币,是指在国际市场履行货币基本职能的货币。

  历史上,有三种类型的货币成为或曾成为国际经济和金融体系的主导货币:意大利北部城邦的金币,金本位制下的英镑与黄金,以及后来的美元。

  它们共同的特点是使用这些货币的国家是经济贸易大国,金融市场发达,能够保证币值稳定。

  人民币能否成为国际货币,取决于它能否像以上几种货币这样,为国际经济和贸易的发展提供支撑。

  从央行发布的最新报告看,人民币国际化确实已经取得了相当的成就。

  2019年,人民币跨境使用逆势快速增长,全年银行代客人民币跨境收付金额创历史新高。人民币跨境收付占同期本外币跨境收付总金额的比重为38.1%,同样创历史新高。

  央行对外贸企业的调查问卷显示,2019年以来,外贸企业参与跨境人民币业务的积极性较高,截至2019年四季度,84.6%的企业选择人民币作为跨境结算主要币种。

  在已开展跨境人民币结算业务的企业中,国外投资企业和港澳台投资企业开展比例最高,分别为88%和89%。大型企业更倾向于使用人民币进行跨境贸易和投资结算,占比达89%。

  面对国际金融市场的动荡不安,已经有很多企业选择跨境人民币业务作为规避汇率风险的手段。

  在证券投资领域,人民币跨境使用规模同样快速增长。2019年证券投资人民币跨境收付金额同比增长了近一半,净流入6219亿元。境内金融市场股票和债券成为境外主体增配人民币资产的主要品种。

  在人民币作为结算货币方面,境外被调研对象使用人民币结算的比例也明显提升,约有69%的受访境外工商企业打算使用人民币或进一步提升人民币的使用比例。

  同时,调研结果显示,受访境内外工商企业对人民币国际地位的预期较去年有了进一步的提升。未来十年,认为人民币的国际地位不弱于日元和英镑的境内外工商企业合计占受访境内外工商企业的80%。

  在人民币作为国际货币的储备功能方面,根据国际货币基金组织官方外汇储备货币构成数据,截至2019年第四季度末,人民币储备规模达2176.7亿美元,排名超过加拿大元,已居世界第5位,这是国际货币基金组织自2016年开始公布人民币储备资产以来的最高水平。

  据不完全统计,目前全球已有70多个国家的央行或货币当局将人民币纳入外汇储备。

  虽然人民币已经取得了不俗的国际化成就,但距离成为主要国际货币,仍有一定的距离。

  人民币国际化最根本的驱动力是市场主体在贸易投资中使用人民币的需求,中国人民大学国际货币研究所副所长涂永红表示,人民币国际化是一个漫长的过程,需要保持定力,稳扎稳打。

  目前,中国正处于人民币国际化下一个十年的起点,央行行长易纲表示,将继续积极稳妥地推进人民币国际化和资本项目的开放。

  董沛

【编辑:房家梁】

�6219亿元。境内金融市场股票和债券成为境外主体增配人民币资产的主要品种。

  在人民币作为结算货币方面,境外被调研对象使用人民币结算的比例也明显提升,约有69%的受访境外工商企业打算使用人民币或进一步提升人民币的使用比例。

  同时,调研结果显示,受访境内外工商企业对人民币国际地位的预期较去年有了进一步的提升。未来十年,认为人民币的国际地位不弱于日元和英镑的境内外工商企业合计占受访境内外工商企业的80%。

  在人民币作为国际货币的储备功能方面,根据国际货币基金组织官方外汇储备货币构成数据,截至2019年第四季度末,人民币储备规模达2176.7亿美元,排名超过加拿大元,已居世界第5位,这是国际货币基金组织自2016年开始公布人民币储备资产以来的最高水平。

  据不完全统计,目前全球已有70多个国家的央行或货币当局将人民币纳入外汇储备。

  虽然人民币已经取得了不俗的国际化成就,但距离成为主要国际货币,仍有一定的距离。

  人民币国际化最根本的驱动力是市场主体在贸易投资中使用人民币的需求,中国人民大学国际货币研究所副所长涂永红表示,人民币国际化是一个漫长的过程,需要保持定力,稳扎稳打。

  目前,中国正处于人民币国际化下一个十年的起点,央行行长易纲表示,将继续积极稳妥地推进人民币国际化和资本项目的开放。

  董沛

  【编辑:房家梁】

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歌礼制药ASC22IIa期临床试验完成首例乙型肝炎患者给药

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  来源:财华社

  歌礼制药-B(01672-HK)公布,公司的ASC22 IIa期临床试验完成首例乙型肝炎患者给药。ASC22是同类首创皮下注射的PD-L1抗体。

  ASC22(恩沃利单抗)IIa期临床试验是一项单剂量递增研究,采用三种皮下给药剂量(0.3、1.0和2.5 mg/kg),以探讨ASC22(恩沃利单抗)在慢性乙型肝炎患者中的安全性和有效性(ClinicalTrials.gov注册号:NCT04465890)。

  公司相信,由于慢性乙型肝炎病毒感染中的T细胞衰竭为影响免疫耐受性的重要因素,因此阻断PD-1/PD-L1路径或为改善特定T细胞功能并实现慢性乙型肝炎临床治愈的有效免疫疗法。除ASC22外,公司还有其他三种用于治疗慢性乙型肝炎的药品或在研药物,即市售药品派罗欣®及两种内部研发的临床实验前或待临床实验在研药物。

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金价短期调整不改中长期判断 回调或带来较好补仓机会

  原标题:【研报掘金】金价短期调整不改中长期判断 回调或带来较好补仓机会

  来源:证券时报网

  近日,黄金价格出现调整,8月12日的伦敦金现一度下跌至1862.32美元/盎司,8月11日单日下跌6.07%,从8月7日的盘中最高点2075.14美元/盎司下跌幅度有200美元/盎司左右,跌幅为10.26%。

  受疫苗注册和美国刺激方案落空的影响,金价承压回调。中信证券认为相关事件不改变美国经济仍将持续低迷和美联储仍将保持流动性释放的事实,美元指数的下探和对美元信用体系的冲击将成为黄金长周期上涨的动力。黄金价格的短期调整不改变对于中长期金价的判断,维持2020/2021年黄金目标价2100/2500美元/盎司的判断。

  核心逻辑

  1、金价高位波动加大的原因主要是实际利率上行和避险情绪阶段性走弱。金价近期承压下行的主要因素是,1)8月7日美国新一轮刺激方案谈判以破裂告终,叠加非农就业好于预期,8月12日美国十年期国债收益率相比上周低点上行17bp至0.668%,为近1个月新高,对应美国的实际利率上行至-1%至-0.8%的区间,利率上行压制黄金价格;2)8月11日,俄罗斯总统普京宣布俄首款新冠病毒疫苗已经注册,并且自己的女儿已经接种。疫情控制出现进展,对疫情带来经济衰退的避险情绪阶段性走弱;3)截至8月11日,SPDR黄金ETF的持仓相比高点下降超过10吨,对应整体持仓量的0.79%,加大了金价的波动性。

  2、美国刺激法案的暂时落空不改变整体流动性宽松的大环境。8月7日,美国2.4万亿美元的新一轮刺激方案的谈判破裂,但并不是建立在美国经济向好的基础上。美国二季度实际GDP年化季率下降32.9%,8月1日当周的首次申请失业救济人数为118.6万,连续19周超过100万人,失业率仍然高达10%。预计至少1万亿美元的刺激方案最终会执行,带来新一轮的流动性释放。7月30日,美联储决定长期维持联邦基金利率在0-0.25%之间,并且点阵图显示2022年前几乎无加息可能,整体来看,美国流动性宽松的大环境将持续。

  3、新冠病毒疫苗的注册并不意味着经济复苏的一蹴而就。8月6日,世卫例行新冠肺炎发布会上,卫生紧急项目负责人瑞安表示,目前全球共有6种新冠疫苗处于III期临床试验阶段,俄罗斯注册的新冠疫苗“卫星-V”不在其中。也就是说,该款疫苗并没有通过III期临床试验,并未充分验证其有效性。在“疫苗有效–大范围推广接种–经济逐步恢复”的环节,均存在不确定性因素。美国经济贡献70%来自消费,7月份的密歇根消费者信心指数跌至73.2,打破连续三个月的反弹趋势。从疫情控制到消费彻底好转存在较长恢复过程,预计美国经济仍将持续低迷。

  4、美国经济相对走弱,美元指数或进入周期性向下阶段,支撑金价的上行。历史上来看,一轮美元指数的周期维持15年左右。此轮美元指数的上行周期为2011年7月至2020年3月,历时近9年。然而现阶段美国的疫情控制和经济恢复均弱于欧洲、日韩和中国,预计反映经济相对强弱的美元指数将会继续下探至90的关键点位,此轮美元指数下行周期或将触及80的低点。美元指数与黄金价格呈负相关关系,2006年至今反向波动趋势约在70%的时间内成立,以美元计价的黄金或将受益于美元指数的下行。

  5、长周期金价最大的上涨动力来自于美元信用体系受冲击下货币属性的凸显。为对冲疫情引发经济恶化,截至7月最新全球财政政策刺激超10万亿美元。美国2020年上半年财政赤字2.4万亿美元,占GDP比重超12%。预计美国新一轮刺激计划将全年预算赤字推升至3.8万亿美元,占GDP比重将突破21%。截至七月底,美国公众持有的政府债务同比快速增加至27%,迫近08年金融危机时的水平。财政赤字与债务规模迫近上限后将进一步冲击美元信用体系,货币属性成为黄金上涨的最大动力。

  利好公司

  长城证券指出,美元指数走弱仍是大趋势,实际利率也大概率保持下行态势,贵金属短期调整不改长牛走势,回调或带来较好的补仓机会。而从板块配置角度看,在经济、政治不确定性较强的背景下,贵金属板块也具备较强配置价值,建议关注银泰黄金山东黄金赤峰黄金

  财信证券指出,美元指数或将继续下跌,利好黄金。从实际利率方面看,未来实际利率的下行主要依赖于通胀预期的回升,美联储的扩表仍未结束,预计未来仍有望达成相关的财政刺激法案,未来实际利率的下行有望推升黄金价格。总的来看,货币的超发来挽救经济或是无奈之举,或将继续推升黄金价格。股票层面,建议关注山东黄金和赤峰黄金。

  国信证券指出,目前市场对名义利率长期保持在低位的预期比较一致,通胀预期将成为决定金价涨幅的关键。美国在疫情还没有得到有效防控的情况下,强行复工,部分州疫情复发,引发市场对疫情防控和复工进展的担忧。另外除了疫情影响外,美国经济见顶回落才是中长期逻辑,美联储货币宽松政策在短时间内难以转向,货币超发会推升通胀预期。全球流动性拐点未至,黄金牛市仍然在路上,推荐标的:山东黄金、紫金矿业

  华安证券指出,随着11月份美国大选的临近,近期全球贸易摩擦频率及持续性均有所升级,政治及经济环境的不确定性使得黄金、白银等贵金属资产配置价格凸显。建议关注黄金个股标的:山东黄金、紫金矿业及赤峰黄金。

  本文内容精选自以下研报:

  中信证券《黄金行业重大事项点评:短期承压波动,不改金价中长期判断》

  财信证券《有色金属行业点评:黄金暴跌后走向何方》

  长城证券《金价短期调整不改长牛走势,回调或迎来布局机会》

  国信证券《有色行业8月投资策略:全球流动性拐点未至,商品价格仍有上行空间》

  华安证券《有色金属行业周报:黄金价格创历史新高,稀土磁材逆势上涨》

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智勤控股一手中签率80% 最终定价0.52港元

  8月13日,智勤控股(09913)配售结束。配售招股价0.52-0.64港元,最终定价0.52港元,每手2080港元。

  其中,公开配售申购人数11005人,一手中签率80%,认购倍数约19.15倍。 

  国际配售申购人数未披露,认购倍数约1.08倍。

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康方生物PD-1-CTLA-4双抗新药获FDA授快速审批资格

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  来源:财华社

  康方生物-B(09926-HK)公布,其核心自主研发的、全球首创的新型肿瘤免疫治疗双特异性抗体新药PD-1/CTLA-4(AK104)治疗晚期宫颈癌已经获得美国食品药品监督管理局(FDA)授予快速审批通道资格(FTD)。这是继2020年4月AK104单药针对二线治疗复发或转移性宫颈癌的临床研究获得FDA的批准开展注册性临床研究后的又一重大进展。

  FDA的快速审批通道专案旨在加速或促进用于治疗当前并无有效治疗方案的严重或危及生命的疾病或病情、且展示出有满足这一疾病当前未被满足的医疗需求潜力的新药的评审过程。有快速审批通道资格的候选药物可有资格与FDA进行更频繁的沟通、优先评审(如果符合相关标准)及新药申请(NDA)的滚动评审,加快相关药物的开发及上市进程。

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基金掘金科创板 医药仍受青睐

  原标题:基金掘金科创板 医药仍受青睐 来源:金融投资报

  科创板正在成为机构掘金的重要阵地,新近公布的上市公司中报则揭晓了二季度以来公募基金掘金的具体标的。数据显示,截止8月11日,已有11家科创板上市公司披露了2020年中报,这11家公司在二季度末均不同程度被公募基金持有,两只医药股普门科技东方生物在二季度获得基金较为明显的增持。乐鑫科技华润微两只电子股则略被减持。

  两只医药股获明显增持

  普门科技是去年11月上市的科创板股。中报显示,其前十大流通股东席位被公募基金、基金专户和基本养老保险组合占据,广发医疗保健股票、交银数据产业分别持有255万股和188万股,成为第一和第三大流通股东,富国旗下包括富国沪深港价值精选在内的4只基金抱团买入,基本养老保险基金一六零二一组合以及博时基金旗下一只专户产品也各自买入一百万股以上。上述机构均在二季度新进买入。

  除普门科技以外,东方生物也在今年二季度被基金加仓东方生物中报显示,今年二季度末,共有5只公募基金出现在其前十大流通股东席位上,博时新兴成长持有数量为50万股,为第三大流通股东,宝盈鸿利收益、宝盈先进制造、兴全社会责任、国泰金牛分别持有36万股、35万股、30万股和20万股,这些基金均在二季度新进。根据基金二季报,今年二季度末,公募基金持有东方生物股数占流通股的比例为7.14%,而在一季度末仅为0.22%。

  值得一提的是,普门科技和东方生物均为医药行业企业,一定程度上显示出基金对于科创板股中的医药股仍然较为青睐。

  华峰测控二季度末的公募基金持股占比达到18.35%,较一季度末提升了近6个百分点。中报显示,截止二季度末其前十大流通股东席位上全部是公募基金、保险、基金专户以及外资机构等。公募基金中,银河创新成长持股数量最多,为137万股,位列第一大流通股东,长城久嘉、汇添富均衡增长、汇添富绝对收益也在二季度加仓或新进。基本养老保险基金一二令四组合也在二季度新进。

  此外,睿创微纳在二季度也被公募基金有所增持。

  两只电子股二季度被减持

  两只电子股则在二季度被基金减持。乐鑫科技中报显示,其前十大流通股东均为机构,包括保险、公募、养老保险、私募等。其中,多只公募基金在二季度对乐鑫科技进行减持。广发科技动力、宝盈泛沿海区域增长、中欧明睿新起点在二季度末分别减持有了23.68万股、3.82万股和7.06万股,持有数量分别降至 47.68 万股、39.22 万股、31.16万股。此外,一季度末持有35.76万股的南方信息创新在二季度减持,退出前十大流通股东之列。

  广发创新升级仍然持有53.68万股,为第二大流通股东,持股数较一季度末未变。广发科技先锋也在列,持股数较一季度末未变。

  仍然有其它机构看好乐鑫科技,新进前十大流通股东之列。知名私募高毅资产管理的高毅邻山1号远望基金在二季度买入35万股,新出现在前十大流通股东之列。基本养老保险基金一二零四组合也在二季度新进,持有约38万股。

  根据中报,乐鑫科技上半年净利润下滑约45%,同时其股东亚东北辰投资管理有限公司拟自8月25日起以大宗交易方式拟减持公司股份数量为不超过320万股,即不超过公司目前总股本的4%。

  华润微在二季度也被多只基金减持。诺安成长原本在一季度末持有1048万股,为第一大流通股东,但二季度末该基金退出前十大流通股东名单,诺安和鑫、广发聚瑞原本在一季度末分别持有235万股和88万股,但到了二季度末也均减持退出前十大流通股东之列。

  也有多家机构在二季度买入华润微。全国社保基金一一三组合持有313万股,新进成为第一大流通股东,基本养老保险基金八零二组合紧随其后,持有186万股,此外,长城久嘉、博时科技创新、华安科技创新、大成精选等也新进在十大流通股东之列。

  (文章来源:金融投资报)

 

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入局火锅底料 海天味业直面海底捞

  来源:北京商报

  两个不同领域的大佬在开疆拓土中难免碰头,8月11日,北京商报记者发现,海天味业推出了旗下首款火锅底料产品,正式入局火锅底料市场。不过,在该市场,已有海底捞的“兄弟”颐海国际布局多年。颐海国际为海底捞旗下的独家底料供应商,其创始人和大股东同为海底捞国际控股有限公司董事会主席张勇。也就意味着,海天味业卖火锅底料,面对的竞争对手不只是一个调料生产商,而是可以直达消费者的火锅巨头海底捞。

  首推火锅底料

  8月11日,北京商报记者发现,海天味业天猫旗舰店推出了首款海天牌火锅底料,有韩式辣牛肉、新疆番茄等四种口味。

  海天味业天猫旗舰店客服人员表示,火锅底料产品为最近几天新推出的产品,对于后续是否还会推出更多口味的相关产品,该客服人员表示“并不清楚,目前仅推出了四种口味”。

  事实上,海天味业在近几年的发展中,除了布局酱油、蚝油、黄豆酱主营业务,一直在不断尝试拓宽自己的赛道。2014年4月,海天味业旗下子公司广东广中皇食品有限公司以9000万元的价格收购开平广中皇食品有限公司,进军腐乳行业。2017年2月,海天味业下属子公司佛山市海天(江苏)调味食品有限公司以4027.1万元收购镇江丹和醋业70%的股权,加快食醋品类的布局。

  此番布局火锅底料市场,海天味业早有计划。2017年6月,在兴业证券一篇题为《海天味业:酱油稳步高端化 成本压力已缓解》的研报当中表示,醋、料酒及火锅底料为布局方向。

  就布局火锅底料市场的原因及未来发展规划等问题,北京商报记者对海天味业进行采访,但截至记者发稿并未收到回复。

  快消行业新零售专家鲍跃忠在接受北京商报记者的采访时表示,海天味业酱油、黄豆酱等主营产品经过长期发展,业绩增长逐渐放缓,急需一个新领域挖掘新的业绩增长点,而火锅底料在近几年的发展中呈现了较快的速度,不光是海天味业在布局,一些食品企业也纷纷入局火锅底料市场。

  潜力赛道

  基于火锅餐饮行业快速发展的辐射效应,火锅底料成为了近几年最具发展潜力的领域之一。《火锅行业全产业链报告》显示,自2011年以来,火锅行业始终保持着10%以上的高增速,全行业总销售额从2011年的1843亿元增至2018年的4800亿元。

  火锅产业的快速发展,推动了上游原料生产、中游火锅底料和火锅调料等领域的同步发展。目前,火锅底料市场已成为复合调味料第二大细分市场。数据显示,2018年火锅底料市场规模在200亿元左右,近几年增幅达到15%左右。预计2020年市场规模将达310亿元,2025年市场规模将超400亿元。

  在战略定位专家、九德定位咨询公司创始人徐雄俊看来,就目前而言,火锅底料行业有着较强的发展潜力,随着海底捞火锅品牌餐饮的快速发展,以及火锅食材标准化、商业化的日趋发展,使得这一市场逐渐走向专业化,成为新的资本增长点。在庞大的市场吸引下,很多企业选择入局该领域。此外,原本火锅底料市场的主要消费场景为B端,但近几年,随着家庭消费的不断上升,火锅底料C端市场逐渐火爆。

  数据显示,2019年“双11”当天,京东平台火锅底料成交额同比增长130%。上半年,在C端市场占据80%份额的天味食品也迎来较大增长。2020年半年报预告显示,天味食品预计上半年净利将增加8500万-1.04亿元,同比增长82.85%-101.18%。

  面对具有强大潜力的市场,入局者增多。2017年,呷哺呷哺推出火锅底料产品;2018年,火腿大王金锣推出两款火锅底料产品;2019年9月,以“葱伴侣”黄豆酱闻名的调味品企业欣和食品推出火锅底料产品。

  遇劲敌存挑战

  值得注意的是,在火锅底料赛道上,海天味业面临的最大竞争对手是颐海国际。在调味品行业中,颐海国际市值仅次于海天味业。8月11日,颐海国际市值达1112.85亿元,海天味业市值达5043.1亿元。

  颐海国际为海底捞旗下的独家底料供应商,其创始人和大股东同为张勇。产品主要包括火锅底料、火锅蘸料、鸡精和中式复合调味品。

  年报数据显示,2019年颐海国际火锅调味料产品实现营收28.13亿元,同比增长43.9%,占总营收的65.7%,向关联方销售火锅底料产品收入增长39.3%,向第三方销售火锅调味料产品收入增长50.3%。

  徐雄俊称,颐海国际背靠海底捞,在火锅底料领域具有先天优势,近几年,颐海国际业绩迅速增长,对其他品牌造成了较强的冲击,牢牢占据着市占率榜首的位置。海天味业现在布局火锅底料为时已晚,难以与颐海国际相抗衡。

  数据显示,目前火锅底料排名前五的品牌分别为颐海国际、红九九、天味食品、德庄、红太阳(维权)。其中,颐海国际市占率为13%,红九九市占率为8%,天味市占率5%。

  在线下渠道布局方面,颐海国际经销商共覆盖了中国30余个省级地区,以及49个海外国家和地区,经销商数量超过1800家,调味料及小火锅重叠经销商约1000家。相比之下,截至2019年底,海天味业全国经销商网络总数超过5000家,铺货渠道渗透到县乡镇级别。鲍跃忠分析称,海天味业布局火锅底料领域比较晚,还不足以与颐海国际竞争,也不会在短时间内打破市场的整体格局。但随着后续发展,凭借海天味业强大的渠道布局,或有可能形成一定的竞争力。

  北京商报记者 钱瑜 张君花

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